Ogumbi... planète ressemblant comme une soeur à la Terre, peuplée d'humains vivant dans la crainte des religieux qui traquent les impurs.Quand ShaEmma se rend compte qu'un oeil lui vient sous le sein gauche, elle sait qu'il est temps pour elle de fuir sinon elle finira mutilée et enfermée au couvent comme les autres avant elle. Elle va profiter du passage d'artistes ambulants pour les suivre à travers le pays d'Ogumbi. En effet cet oeil est le symbole de son sang impur, preuve d'une union entre humains et Akae qui jadis ont envahi la terre et ont ensuite mystérieusement disparu.
Dans sa fuite elle va rencontrer Nosh, homme ressemblant a un loup, puis Herbé qu'une métamorphose a rendu mi-homme, mi ... autre chose. Enfin arrivée dans la grande ville de Vassilor, ShaEmma va s'inscrire a l'université pour y étudier les théories révisionnistes du professeur Valère concernant les métamorphoses. Avec lui elle va refaire le chemin à l'envers et comprendre d'abord d'où lui viennent les voix qu'elle entend quand son troisième oeil s'ouvre et aussi qui sont réellement les Akae.