Willow ne veut plus utiliser la magie de peur que la magie noire ne reprenne le dessus et qu'elle tue à nouveau. Alex cherche à la rassurer et ils entament des séances de magie toute simple qui ne semble pas fonctionner.Buffy, elle, fait sa tournée habituelle un soir quand elle tue une bête mi loup, mi mouton. Bête bizarre mais la jeune fille en a déjà tué des centaines encore plus étranges et elle ne se pose pas de question.
Le lendemain, toute la végétation de la ville et du monde commence à jaunir puis tomber en poussière...
Encore un épisode de Buffy qui va plus loin dans le fantastique. En effet, cette fois, Buffy ne doit pas combattre le mal, mais le Bien, sous forme d'un ange qui est responsable de la mise en place de la fin du monde. Comme d'habitude, la novelisation est sympa comme tout et on retrouve bien le caractère des différents héros de la série.
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