Le seigneur Ernan est bien arrivé dans la caverne du dragon, mais le sacrifice de ses bras n'y change rien : l'épée de Brumhart ne peut lui accorder sa puissance car le pacte qui la lie aux Mana n'est pas clos. Ernan comprend alors qu'il s'est fait piéger, et que le bébé qu'il avait voulu mettre à mort des années auparavant est toujours de ce monde. Dans un autre lieu de la forêt, Maître Kenneth est parvenu à convaincre Zian et Ugrasil le demi-orque d'accompagner la jeune Aerin jusqu'à la cité d'Elka pour rencontrer le prophète Burwose. Seul soucis, c'est qu'il s'aperçoit peu de temps après qu'il a oublié de donner quelque chose à son empôté de protégé.
Les choses sérieuses commencent dans ce volume. Les sbires d'Ernan tombent nez à nez avec Zian et sa petite troupe. Inévitablement, mais pas immédiatement, le combat sera inévitable. On y découvrira la magie propre à ce monde et les diverses techniques de combat des protagonistes. Somme toute une belle mise en jambe qui laisse dévoiler des évolutions par la suite.
Le volume trois concluera le combat, et poursuivra le voyage commencé.
