Igor Bromhea, qui avait échappé auparavant à Hellboy, s'est mis en quête d'un pouvoir appartenant à la reine des sorcières. Mais il ne lui est pas possible de le contenir et les vieilles décaties ont jeté leur dévolu sur notre démon pour leur servir de roi. Comme il fallait s'y attendre, celui-ci ne mange pas de pain là et refuse. De dépit les sorcières décident de livrer notre héros à Baba Yaga qui lui en veut pour la perte de son oeil. Toutes les invocations sont alors valables mais Hellboy va lui aussi se trouver quelques alliés pour lutter contre la borgne et contre Koshchei, le guerrier immortel qu'elle a lâché à ses trousses. Certains vont se faire trucider, d'autres vont grimper sur l'échelle du pouvoir.
Le récit est assez confus au premier abord, c'est en effet toute une galerie de personnages que fait intervenir Mike Mignola en puisant très largement dans le fond culturel russe. Les interactions entre ces entités surnaturelles séduisent et l'on est vite pris par le tourbillon envoûtant dans lequel Hellboy se débat. La clôture laisse rêveur et promet. Au graphisme entre en scène un Duncan Fegredo qui a laissé de côté son dessin riche en nervosité et hachures pour adopter les à-plats chers à Mike Mignola. Il apporte cependant beaucoup de détails et les planches sont extrêmement chargées. C'est un plaisir de les parcourir et de s'y attarder. Les couleurs sont toujours assurées par Dave Stewart qui permet de passer en douceur à un graphisme un peu différent en conservant cette atmosphère si étrange.
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