Griff et ses deux frères travaillent dans un cirque où, si les jumeaux sont contorsionnistes, le jeune garçon apprécie son emploi de monteur qui lui permet de rester loin de la foule. En effet, télépathe, il garde son don caché et est perturbé par les pensées qu'il entend. Jusqu'au jour où son patron découvre son talent et décide de faire de lui le clou de son spectacle.
Alors que la jeune Tess vient d'intégrer le cirque en compagnie de sa troupe d'animaux exotiques, Griff se rend compte que sa situation, comme celle de la jeune fille, va empirer car si tous les deux refusent de monnayer leurs aptitudes, le chef de la caravane est bien décidé à les faire céder à tout prix, quitte à employer menace, chantage et violence. Ils décident alors de s'enfuir ensemble, rejoindre cet inconnu dont Griff entend les pensées de façon sporadique depuis quelque temps et qui semble être en grande difficulté.
Cet inconnu, c'est Lute, le prince héritier du royaume, dont les parents viennent juste d'être renversés par un coup d'éclat fomenté par l'oncle du garçon. Il est à présent poursuivi par celui-ci et ne comprend pas ces paroles qu'il entend dans son cerveau...
Un prince héritier doutant de son lignage mais prêt à tout prouver rétablir l'ordre et la justice, un saltimbanque se découvrant un talent magique et décidé à gagner sa liberté, une jeune fille audacieuse et conquérante, des méchants très méchants... Tous les grands classiques sont là pour faire de ce roman à la trame très facile un bon moment de lecture divertissante, mais qui ne restera pas dans les annales pour son originalité.
