Grace est parvenue à sauver la vie de son amour Daniel, condamné par son héritage à être un loup-garou. Mais elle n'a réussi ce miracle qu'en payant le prix fort : elle est elle-même devenue louve-garou, et lutte à présent au quotidien pour maîtriser les pouvoirs qui lui sont échus et ne pas devenir esclave de la bête qui sommeille en elle.
Son quotidien est en outre rendu plus difficile par sa situation familiale : lui aussi loup-garou, son frère Jude a fugué, causant le désespoir de ses parents. Sa mère s'est réfugiée dans la démence et son père abandonne progressivement sa paroisse pour parcourir le pays en quête de son fils. Les habitants de leur village rejettent alors la famille Divine, convaincus que leur pasteur n'est plus le berger qu'ils attendaient.
De fille adulée, Grace est devenue le bouc émissaire...
Mais même si tout cela la trouble, c'est sa propre personnalité qui la perturbe. En effet, elle avait espéré pouvoir changer le monde grâce à ses nouveaux pouvoirs, faire le bien. Mais il n'en est rien. Elle ne parvient pas à les contrôler et se trouve plutôt emplie de rage. L'arrivée de Gabriel dans la famille va sonner le glas de son dernier espoir. Alors que Daniel l'entraînait, le nouveau venu va ordonner la fin de son entraînement. Daniel s'éloigne peu à peu d'elle, et Grace se retrouve encore plus seule...
Ce nouveau tome continue dans la ligne directe du premier, mais s'enlise un peu dans des intrigues avortées et une ambiance plus lourde. L'auteur a voulu montrer le revers de la médaille et faire quitter à l'héroïne son statut de fille chérie et protégée pour la confronter à un univers plus noir et réaliste. Cette partie-là est réussie, mais on aurait peut-être aimé plus d'action et de romance entre Daniel et Grace, qui semble s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à la fin...
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