Yoshino a compris que le chat noir et blanc qui a perdu son collier dans son grillage est Nanao, le compagnon à quatre pattes de son époux décédé prématurément. Ses sentiments s'affolent, d'abord tourmentée puis calmée par le contact de Nanao mais aussi celui de Machi (les deux chats étant désormais très proches), qu'elle a surnommé Blue à cause de ses yeux bleus.
Nanao a également compris que son maître ne l'a pas abandonné volontairement mais qu'il ne reviendra plus. Sa colère lui fait détester les humains... mais il refuse pourtant de se séparer du collier offert par son ancien maître.
Ce deuxième tome est tout aussi intense et touchant que le premier. Petit à petit, le trio s'apprivoise. Yoshino apprend à ne plus avoir peur des chats, dont la présence l'apaise. Machi est prêt à donner leur chance aux humains, malgré la haine qu'on lui a inculqué à leur égard. Nanao hésite encore...
Les passages relatant le présent alternent avec les souvenirs, ceux de la jeune femme aussi bien que ceux des deux félins. Cela permet de parfaitement expliquer les sentiments tumultueux qui les agitent : solitude, méfiance, espoir... L'amitié des deux chats est magnifique, la relation qui se noue progressivement avec Yoshino aussi.
Les dessins sont superbes, les émotions des personnages transpirent et évidemment cela abonde de magnifiques dessins de chats variés.
Un récit triste et émouvant, magnifiquement mis en images.
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